兴业银行首支境外绿色债券成功发行

兴业银行――首支境外绿色金融债券北京时间11月13日，兴业银行月发售首支境外绿色金融债券，同期发售的有美元和欧元两个品种，即6亿美元三年期定价3M LIBOR+85BP，3亿欧元三年期定价3MEuribor+85BP。由此，兴业银行沦为了中资商业银行中首家已完成境内境外两个市场绿色金融债发售的银行，同时亦沦为全球绿色金融债发售余额仅次于的商业金融机构。兴业银行首支境外绿色债券受到了还包括众多责任投资人在内的国际投资者的大力股份，在簿记过程中，美元品种峰值订单获得3.6倍股份，欧元品种峰值订单获得3.2倍股份。

其中，欧元品种14日在卢森堡绿色交易所已完成上海证券交易所仪式。据理解，本次债券发售以兴业银行香港分行为主体，并首次积极开展欧洲市场月交易路演，建构了股份制银行双币种发售、双品种绿色证书、双交易所上市、横跨时区定价等多项纪录。

投资者类型还包括主权基金、保险、资管、基金以及专业绿色投资人等。此次发售，既是兴业银行在欧洲市场的首次亮相，也体现了国际市场对中资机构的高度注目和接纳。根据兴业银行此次公布的绿色债券发售框架，本次债券筹措资金将全部用作反对境内外绿色金融项目投入，项目类型涵括可再生能源、低碳及较低废气交通、能效提高和可持续水资源管理等四类合乎国际标准绿色项目的融资和再融资。

该发售框架取得了国际气候与环境研究中心（CICERO）的最高级“深绿”评价，获得了气候债券倡议（CBI）和香港品质确保局（HKQAA）的双重绿色证书，并必要服务和推展6项联合国可持续发展目标（SDGs）的构建。作为国内绿色金融先行者，2016年，兴业银行即在境内市场亮相500亿元人民币绿色金融债，目前境内绿色金融债余额约800亿元人民币。

今年是兴业银行正式成立30周年、接纳赤道原则10周年，经过30年创意发展，兴业银行已茁壮为绿色金融领先、具备一定国际影响力的现代金融服务集团。11月13日，兴业银行与卢森堡证券交易所签订战略合作协议，将以绿色金融等领域合作为契机架起中国银行间市场与境外投资者之间的桥梁。

本次债券欧元品种在卢森堡绿色交易所上海证券交易所上市，是双方战略合作迈进的第一步。“本次境外市场绿色金融债的发售，不仅反映了兴业银行贯彻落实绿色发展理念的大力措施，更加展出了中国商业银行前进全球可持续发展的主动作为，加剧了境外投资者对中国应付气候变化和发展绿色金融的理解和了解。未来兴业银行将通过持续性绿色债券的发售，在绿色金融理念、技术、业务等方面与国内外机构积极开展更加普遍了解的交流与合作，联手反对和增进绿色产业发展，构建经济、社会和环境效益共赢。

”兴业银行计划财务部总经理李健回应。

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